“工业4.0”炒作完整路线图

2019-10-19 10:05

  德国政府提出工业4.0战略,并在2013年4月的汉诺威工业博览会上正式推出,其目的是为了提高德国工业的竞争力,在新一轮工业革命中占领先机,该战略已经得到德国科研机构和产业界的广泛认同。

  简单来说,工业4.0是以智能制造为主导的第四次工业革命,就客户、消费者而言,是个强调个性和定制化的时代。

  对于资本市场来说,以下相关产业将受益于工业4.0:智能机床、工业自动化、工业互联网、高端机器人、RFID、传感器、3D打印等,投资者可重点关注相关上市公司。

  工业4.0概念解读:以智能制造为主导

  工业4.0是机械制造时代,工业2.0是电气化与自动化时代,工业3.0是电子信息化时代。工业4.0则带有第四次工业革命的意味,其目标是建立一个高度灵活的个性化和数字化的产品与服务的生产模式,传统的行业界限在这里将消失,并会产生各种新的活动领域和合作形式。

  德国的学术界认为工业4.0是以智能制造为主导的,包括智能生产、智能工厂、智能物流三个体系。

  据工信部数据,2013年我国装备制造业产值规模突破20万亿,占全球比重超三分之一。2013年发电设备产量1.2亿千瓦,约占全球总量的60%;造船完工量4534万载重吨,占全球比重41%;汽车产量2211.7万辆,占全球比重25%;机床产量95.9万台,占全球比重38%。中国已经占据了全球制造业的三分之一。因此,由德国提出、美国、日本跟进的工业4.0,有全球制造业再竞争的色彩。

  业内人士认为,如果工业4.0在德、美、日成功推广,中国未来依靠大规模工业化生产高性价比产品的比较优势将被显著削弱。在中国高铁、核电、特高压电网、通信出击全球市场的时刻,工业4.0的概念立刻成为国人热议的话题。

  今年10月,国务院总理李克强访问德国时签订了《中德合作行动纲要》,中国希望在工业4.0方面和德国加强合作。

  11月举行的第十六届中国国际工业博览会上,中国首套自主研发的工业4.0流水线亮相。此外,3D打印、工业机器人等相关产业的发展也呈现火爆的局面。由此,A股市场的工业4.0概念板块诞生。

  12月22日,工业和信息化部部长苗圩表示,2015年要以智能制造为突破口,大力推动工业化和信息化两化深度融合,研究论证实施国家级智能制造重大工程,实施智能制造试点示范专项行动。苗圩在全国工业和信息化工作会议上说,要加快推进智能制造生产模式。大力发展智能制造技术和装备,组织一批重大科技项目。

  工业4.0新一轮主体投资机会

  工业4.0的核心是智能化、数字化,这其中的一大核心产业就是机器人产业。统计显示,2013年中国工业机器人的销量达到36860台,同比增长41%,超越日本成为全球第一大机器人市场。

  德国、中国、美国等诸多制造业大国大力发展智能化工业的趋势是一致的,这将给资本市场带来新一轮的主体投资机会。

  从政策面看,十八大报告中提出:坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路,而工业4.0的发展符合新型工业化的发展理念,因此预计后续管理层会结合世界工业发展潮流趋势,出台相关政策积极扶持。

  首届世界机器人及智能装备产业大会暨国际机器人及智能装备产业博览会于12月19日开幕。会议开幕第一天,工信部相关人士透露,国家目前计划进一步完善标准体系建设,按照战略性新兴产业标准化发展规划的要求稳步推进机器人行业标准的编制工作。

  分析人士表示,日前召开的中央经济工作会议明确提出,要着力推动传统产业向中高端迈进,这给机器人产业发展提供了有力的政策支撑;随着我国人口红利的逐步消失,未来年轻劳动力的短缺将是一个中长期现象。

  因此,制造业自动化程度提高将是大势所趋且十分迫切,以机器人、智能制造为代表工业4.0时代已悄然来临,而需求推动成为机器人自动化行业未来投资机会的重要逻辑。国内机器自动化率水平提升空间广阔,正驶入成长快车道,相关龙头上市公司将迎来发展良机。

  与此同时,在2015年,有望设立专门的机器人专项基金,以鼓励国产自主品牌工业机器人和关键零部件的创新发展。总体看,工业4.0概念在2015年有望迎来多重利好助推。

  银河证券认为,从投资策略来看,可从以下三主线布局工业4.0概念股投资机会:

  第一,工业机器人系统集成商借助本土多种优势将快速增长,并能率先贡献业绩,看好掌握核心技术并能跨领域发展的系统集成企业,如机器人、博实股份、天奇股份等;

  第二,在国家和产业资本大力支持下,核心零部件国产化有望超预期,看好已掌握相关零部件核心技术的企业如汇川技术、新时达;

  第三,可关注有估值优势并且通过国内外合作或通过自身在工控领域的积累,计划进入机器人领域的相关上市公司:锐奇股份、慈星股份、上海机电。

  工业4.0相关概念股解读

  (一)智能机床类:

  沈阳机床10月10日,在德国柏林举行的第七届中德经济技术论坛上,欧洲集群财务总监张天君代表沈阳机床集团发表了题为《携手走向全球》主题演讲,全面介绍沈阳机床由传统机床制造商向工业服务商转型以及面向工业4.0的i5战略,引起了与会德国政府及德国企业代表的极大兴趣与认同。

  i5智能机床主要特点为i平台、云制造,具有互联网基因、网络平台潜力。德国工业4.0领域专家和企业代表认为,沈阳机床的i5战略深度契合了未来制造的内涵和方向,沈阳机床对未来智能制造实践的探索,给德国制造业迈向工业4.0时代带来了启示,提供了可借鉴的路径。

  华中数控互动平台表示,美国提出的工业互联网和德国提出的工业4.0,我们理解本质上是数控一代向智能一代的迈进。公司一直高度关注相关技术发展,这些技术发展的基础仍然是数控技术,因此也为公司带来了一定商机。公司年初推出的新一代云数控服务平台,实际上就是工业4.0或者大数据采集这样的智能化技术运用。

  其它智能机床:天润曲轴、昆明机床、秦川机床等。

  (二)工业4.0实际应用:

  鲁泰A公司为工信部2014年互联网与工业融合创新试点企业,试点项目为基于虚拟试衣及大数据技术的网络化定制生产体系,为工业4.0的典型模式。

  同济科技我国同济大学与德国菲尼克斯电气历时1年共同建成了国内首个工业4.0智能工厂实验室。未来该实验室将从概念走向工程实践,走向国内工程教育第一线。6同济科技子公司上海同济技术转移服务公司专门为同济大学科研成果社会推广,将成为中德工业4.0智能工厂实验室复制推广最大受益者。

  (三)工业机器人:

  新时达互动平台表示公司提出的未来工厂概念,以相关国家工业4.0产业方向为业务规划的重要战略参考,注重在人机协动交流上的思考和规划应用。

  林州重机公司和中科院自动化所工业机器人技术工程中心致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议,公司还与中科院联合研发矿山物联网项目,井下综采无人工作面系统等智能装备系统。

  机器人国内工业机器人领军企业,由沈阳新松机器人自动化公司建设的我国首条用机器人生产机器人的数字化生产线已经投产,年产能将达到5000台工业机器人。据介绍,与人工制造相比,数字化智能生产线生产效率会提升5至10倍。

  三丰智能智能工厂整体技术提供商,公司一直专注于从事智能输送成套设备的研发设计,生产制造, 安装调试与技术服务,以自主核心技术和系统集成优势为依托,为客户提供工厂和车间空间整体布局和涂装,焊装,冲压,总装自动化生产线的系统解决方案.

  智云股份互动平台表示,公司是成套智能装备方案解决商,拥有领先的智能化应用技术,目前已经在现有市场领域积极应用和推行工业4.0战略。

  英威腾互动平台明确表示英威腾产品是支持实现工业4.0概念的众多类产品的一部分。

  林州重机公司和中科院自动化所工业机器人技术工程中心致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发,产品研制,生产应用等。2014年3月公司与中科院北京自动化所签署智能机器人开发协议,公司还与中科院联合研发矿山物联网项目,井下综采无人工作面系统等智能装备系统。

  巨星科技杭叉或与国自机器人深入合作,打造AGV 新增长极。据公开信息报道,杭叉集团与国自机器人合作成立了杭叉国自智能车辆研究院,发挥两者在叉车、机器人上的技术优势和杭叉的销售服务渠道,共同开发无人叉车(AGV)业务。中国未来智能物流的需求庞大,高性价比AGV 产品极具成长性,有望成为巨星集团机器人业务的新增长极。

  其他工业机器人:博实股份、方圆支承、日发精机、科大智能等。

  (四)工业自动化:

  京山轻机收购惠州三协进军工业自动化。三协在电子自动化领域竞争力非常强,德赛电池的自动化生产线得到了包括苹果在内的高度认可。除此之外,三协正积极拓展其他自动化行业市场,目前已成功开拓电子产品前端生产、陶瓷、槟榔等劳动密集型行业客户。

  三协也是市场中少见的精密机械制造的成套自动化解决方案供应商,擅长设计制造基于精密制造和装配的,由精密定位、在线自动光学检测、工业机器人、柔性高速机械手、高速传输和集成控制组成的闭环柔性自动线。其难度远高于一般机器人系统集成企业。柔性自动线的稳定性和可靠性已经得到市场和国际知名大客户的认可。

  海得控制工业4.0 和我国推进的两化深度融合将提升工业领域的智能化和信息化水平, 带动智能设备和工业互联网的需求,公司作为目前能够提供全套工业互联网软硬件解决方案的厂商, 自主开发的工业服务器,PLC,交换机等产品已经实现国产化替代,公司将受益于智能工厂以及工控安全的推动。

  中际装备公司于2013年上半年购买了德国莫泰克公司自动化绕线设备先进技术,并与德国STATOMAT的深度合作,借鉴其先进技术,在自动化生产线领域处于技术领先水平。

  蓝英装备公司秉承技术驱动未来的理念,利用先进的工业自动化技术进行更多的技术创新,希望改变人类生活方式。公司将加大研发力度,力争实现人、机、设备一体化,在智能机械设备、智能机器等方面深入研发。

  汇川技术工业自动化龙头企业,在互动平台表示公司会关注及跟进工业4.0这一趋势的发展,目前公司主要提供生产自动化解决方案;总体来讲,依靠变频器、伺服产品深耕原有大行业及拓展大客户是公司的策略。

  金自天正公司主营工业自动化,在工业计算机控制系统、电气传动装置方面拥有行业领先技术。

  梅安森检测监控是智能工厂生产过程中必不可少的一环,由监控设备、传感器、软件应用层一起,构成工业4.0产业链的一部分,市场前景巨大。公司是工业监测领域的龙头,工业、地下管网、智能家居等新业务收入占比明年将上升到30%,且在传感器领域做积极研发。

  (五)工业互联网:

  东土科技工业互联网第一股,公司已加入国际工业互联网联盟。东土科技的主营业务是研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,以及提供工业控制系统数据传输解决方案。

  东华测试公司一直致力于工业互联网行业。在互动平台表示,工业物联网与工业4.0是同一范畴的东西,公司的产品也是实现工业4.0的手段与方法。

  (六)3D打印:

  光韵达、金运激光、大族激光等。

  (七)RDID物联网:

  远望谷、新大陆、厦门信达和晶科技。

  (八)传感器:

  苏州固锝、汉威电子等。

  (九)工业4.0相关软件:

  鼎捷软件、宝信软件等。

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